یک زن ۴۰ ساله و تنها، با عاشق شدن به ژولین ۱۴ ساله، خود را در حال شکستن تابوها می‌بیند؛ اما آیا این یک رابطه عاشقانه است یا تلاشی مذبوحانه برای بازگرداندن زمان در مواجهه با میانسالی؟

در یک دهکده کوچک اسکاتلندی، جسدهای به طرز فجیعی کشته شده مدام پیدا می‌شوند. سوءظن متوجه ساکنان قلعه‌ای در همان نزدیکی می‌شود که گرفتار نفرینی مربوط به یک گربه قاتل است.

شارلوت گنزبور با کنار گذاشتن حس محافظه‌کاری، به گونه‌ای به مادرش جین بیرکین نگاه می‌کند که هرگز پیش از این نگاه نکرده بود. آن‌ها با استفاده از لنز دوربین، خود را برای یکدیگر عریان می‌کنند و با فاصله گرفتن از نقش‌های همیشگی، فضایی برای یک رابطه واقعی مادر و دختری ایجاد می‌کنند.

الکساندر تایار دو ورمز نیرویی است که باید او را جدی گرفت. او با موهای نقره‌ای و بدن برنزه و ورزشکارش، به عنوان وزیر امور خارجه فرانسه در صحنه جهانی قدم می‌زند و جنگ خود را با حمایت تثلیث مقدس مفاهیم دیپلماتیک یعنی مشروعیت، شفافیت و کارآمدی پیش می‌برد. در این میان آرتور ولامینک وارد می‌شود. آرتور که برای نوشتن سخنرانی‌های وزیر استخدام شده است، باید با حساسیت‌های رئیس خود و معاملات کثیف در کی دورسی، مقر وزارتخانه، دست‌وپنجه نرم کند.

ویتوریو وقتی ماشین کیت در جاده‌ای کوهستانی خراب می‌شود، به او کمک می‌کند. وقتی آن‌ها دوباره با هم ملاقات می‌کنند، ویتوریو متوجه می‌شود که کیت پس از مدتی طولانی دوباره به یک سیرک پیوسته است. او در حالی که جادوی سیرک را تجربه می‌کند، شروع به کشف گذشته پنهان این گروه و ارتباط کیت با آن می‌کند.

این داستان اقتباسی که بر اساس زندگی خانوادگی نویسنده، جیمز جونز، ساخته شده، برشی احساسی از زندگی را به تصویر می‌کشد. جونز در اینجا در نقش بیل ویلیس به تصویر کشیده شده است؛ قهرمان سابق جنگ که اکنون نویسنده شده، با اعتیاد به الکل مبارزه می‌کند و با مشکلات سلامتی مواجه است. این خانواده که با همسر، دختر و پسرخوانده‌اش در فرانسه زندگی می‌کنند، مسیر غیرمتعارفی را پیش می‌گیرند که آن‌ها را در نظر دیگران بیگانه جلوه می‌دهد. با ترویج آزادی جنسی، کشف جنسی دخترش از سنین پایین آغاز می‌شود و هنگامی که خانواده به هانوفر در آمریکا نقل‌مکان می‌کند، این موضوع به او آسیب می‌زند. تمایلات جنسی آشکار او با ارزش‌های همسالان نوجوان آمریکایی‌اش در تضاد قرار می‌گیرد و شهرت دردسرسازی برایش ایجاد می‌کند. در همین حال، برادر گوشه‌گیر او با دردهای درونی خود درباره گذشته‌اش دست‌وپنجه نرم می‌کند و تنها در محیط خانه احساس راحتی برای ارتباط برقرار کردن دارد.

باربارا با ژولین، مردی جذاب و فریبنده ازدواج می‌کند. پل، معشوق قدیمی باربارا، به شدت به ژولین مشکوک است. به نظر می‌رسد دو همسر قبلی ژولین در شرایطی مشکوک جان باخته‌اند و او در نتیجه آن، مبالغ هنگفتی پول بیمه دریافت کرده است. پل نمی‌تواند تردیدهای خود را نادیده بگیرد، بنابراین باربارا و ژولین را در ماه عسلشان به مراکش تعقیب می‌کند تا از آسیب رسیدن به زنی که هنوز دوستش دارد جلوگیری کند.

ونسان هدف سوءقصد زن جوانی قرار می‌گیرد که می‌خواهد انتقام خواهرش را بگیرد. آلبرت، دوست دوران کودکی ونسان، تصمیم می‌گیرد به او کمک کند و درباره این زن تحقیق می‌کند، اما کم‌کم متوجه می‌شود که شاید ونسان آن شخصی نباشد که به نظر می‌رسد.

بازرس لرو در حال تحقیق درباره هلن دوورنه، مالک یک گالری هنر معاصر است که مظنون به دست داشتن در قاچاق نقاشی‌های دزدیده‌شده است. او که هم‌زمان کنجکاو و مجذوب این زن جوان شده، همه‌جا تعقیبش می‌کند و در نهایت عاشق او می‌شود...

یک کارمند خجالتی بانک به طور غیرمنتظره‌ای زن جوانی را به یک کافه دعوت می‌کند که این ملاقات به یک رابطه یک‌شبه منجر می‌شود. وقتی او این موضوع را با دوست سرخورده‌اش در میان می‌گذارد، این نویسنده به او کمک می‌کند تا مسیر یک صعود اجتماعی خیره‌کننده را طی کند.

وارث یک عمارت مرموز باید پیش از آن‌که یک پزشک حیله‌گر و خواهر فریبنده‌اش دارایی‌های قانونی او را به سرقت ببرند، از رازها و گنجینه‌های آن پرده بردارد.

پیچیدگی‌های زیادی در این فیلم فرانسوی وجود دارد که داستان فیلم‌سازی را روایت می‌کند که تلاش دارد زندگی واقعی خود را به یک فیلم تبدیل کند؛ تعاملات او با بازیگران فیلمی که می‌سازد، بازتاب‌هایی در زندگی «واقعی» او ایجاد می‌کند، هرچند گذشته بدون تغییر باقی می‌ماند. از جمله این پیچیدگی‌ها، علاقه فزاینده او به زنی است که نقش همسر سینمایی‌اش را بازی می‌کند؛ زنی که ممکن است در نهایت جایگزین همسر واقعی او در زندگی واقعی شود. یکی از نکات برجسته این فیلم، بینشی است که از سازوکار واقعی فیلم‌سازی ارائه می‌دهد.

«ژان پل» (دلون) و «ماریان» (اشنایدر) برای تعطیلات تابستانی، به ویلای دوستی در جنوب فرانسه رفته اند. خلوت خوشایند آنان را «هاری» (رونه) دوست «ژان پل» و محبوب سابق «ماریان» بر هم می زند. او هم راه با دخترش، «پنه لوپه» (برکین) سر می رسد…